1909年，在奄奄一息的古老西部，威利男孩（Willie Boy）爱上了年轻的本土美女卡洛塔（Carlota），他是切梅胡维（Chemehuevi）传统的沙漠长跑运动员。卡洛塔的父亲是切梅胡维萨满和当地部落首领，他拒绝让这对年轻夫妇在一起。在一场致命的对峙中，卡洛塔的父亲被意外枪击身亡，这对年轻的恋人逃到了被太阳奴役的莫哈韦沙漠。当地警长带领一支武装有火力的骑兵队伍和两名美洲原住民追踪者，为他们被谋杀的部落首领伸张正义。威利男孩和卡洛塔躲过了男人和他们的马的追捕。然而，旨在出售报纸的假新闻增加了抓捕威利男孩的压力。在一片净化了一切的沙漠中，寻找威利男孩迫使每个人在这个爱情、死亡和沙漠炎热的悲惨故事中面对自己的恶魔。