商末，太子殷郊与质子姬发因一次斗兽相救而成为生死兄弟。商王帝辛赏识姬发勇猛，反而对殷郊的柔弱甚至担心。兄弟二人在随帝辛攻打九部落的过程中，意外救下九部落公主灵尧，却面对灵尧浴复仇帝辛、夺回九部落至宝之物的种种举动，兄弟二人渐行渐远。姬发青梅竹马的女孩妲己意外被送入王宫为妃，却阴差阳错被九尾狐附身，并与姬发渐渐反目。姬发为救回妲己、以及被囚禁的父亲姬昌，屡屡犯险，殷郊在父亲与兄弟之间也越来越难以抉择。最终，姬发冒险带着被殷郊深爱的灵尧逃出朝歌，并为天下苍生计，举兵灭商，终成一代君王。