本片是曾获奥斯卡金像奖提名的著名导演费尔南多·梅里尔斯所执导的巴西电影《上帝之城》的续集。故事依旧发生在巴西里约热内卢的贫民窟，依旧是反映那里的生活。两位主人公阿塞罗拉和拉让辛哈是在里约热内卢贫民窟长大的孤儿，因为同是孤儿，所以同病相怜，成为好友。在他们18岁生日到来之际，阿塞罗拉已经是个少年爸爸了，到处奔忙学着看顾他小小的宝贝儿子——因为他的保姆老婆搬到了圣保罗。 而他的好友拉让辛哈则准备去寻找他从未谋面的生父。然而，事情并不一帆风顺。从未得到过父爱的阿塞罗拉对父亲这一角色束手无策，而拉让辛哈失望地发现他父亲只是个出狱不久的小混混。更糟糕的是，两个好友在这混乱的时刻虽然给了对方不少帮助，却在一场帮派斗争中站在对立的两边。他们的友谊能否经受考验，又如何在充满暴力、贫苦、娼妓却连政府也无暇关顾的贫民窟生活中克服困难呢？